周一第三代半導(dǎo)體強(qiáng)勢反彈，成為兩市題材中“最靚的仔”。其中，揚(yáng)杰科技(行情300373,診股)兩周暴漲近50%，周一盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，頂級游資、一線游資扎堆搶籌。

　　近段時間以來，有望寫入“十四五”規(guī)劃的預(yù)期板塊，如第三代半導(dǎo)體、光伏、風(fēng)電等在市場上輪番表現(xiàn)。其中，此前有所表現(xiàn)后進(jìn)入回調(diào)的第三代半導(dǎo)體周一再度崛起，板塊漲幅竟達(dá)8.1%。

　　光大證券(行情601788,診股)劉凱于9月8日發(fā)表研報指出，第三代半導(dǎo)體材料主要分為碳化硅SiC和氮化鎵GaN，相比于第一、二代半導(dǎo)體，其具有更高的禁帶寬度、高擊穿電壓、電導(dǎo)率和熱導(dǎo)率，在高溫、高壓、高功率和高頻領(lǐng)域?qū)⑻娲皟纱雽?dǎo)體材料。

　　碳化硅方面，光大證券劉凱指出，新能源汽車為碳化硅材料帶來巨大增量，國際大廠紛紛布局。新能源汽車為碳化硅的最重要下游領(lǐng)域，主要應(yīng)用包括主驅(qū)逆變器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、充電系統(tǒng)中的車載充電機(jī)和充電樁等。

　　根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，碳化硅功率器件市場規(guī)模將從2018年的4億美金增加到2024年的50億美金，復(fù)合增速約51%。碳化硅襯底材料市場規(guī)模將從2018年的1.21億美金增長到2024年的11億美金，復(fù)合增速達(dá)44%。目前CREE等國際大廠和國內(nèi)企業(yè)紛紛大力布局碳化硅。

　　揚(yáng)杰科技2019年年報顯示，公司面向未來功率器件的中高端領(lǐng)域，儲備硅基氮化鎵技術(shù)和人才，完成了高壓碳化硅產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計。2020年中報顯示，公司產(chǎn)品包含碳化硅 SBD、碳化硅 JBS 等。

　　此外，中芯國際(行情688981,診股)創(chuàng)始人張汝京此前曾表示，第三代半導(dǎo)體IDM模式是主流。相關(guān)資料顯示，揚(yáng)杰科技采取的為IDM經(jīng)營模式。

　　盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，買一頂級游資中信證券(行情600030,診股)上海分公司、買二頂級游資章盟主分別掃貨9202萬元、4341.72萬元，買三和買五一線游資合計大買6136萬元。整體來看，周一龍虎榜凈流入1.095億元。

　　碳化硅其他個股方面，光大證券劉凱指出，碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分為設(shè)備、襯底片、外延片和器件環(huán)節(jié)。建議關(guān)注：設(shè)備廠商露笑科技(行情002617,診股)、三安光電(行情600703,診股)、晶盛機(jī)電(行情300316,診股)等；襯底廠商露笑科技、三安光電、天科合達(dá)、山東天岳等；外延廠商瀚天天成和東莞天域等；器件廠商三安光電、華潤微(行情688396,診股)、斯達(dá)半導(dǎo)(行情603290,診股)、揚(yáng)杰科技等。

　　國信證券(行情002736,診股)何立中9月7日研報指出，從事第三代化合物半導(dǎo)體最好的商業(yè)模式是 IDM 模式，推薦關(guān)注士蘭微(行情600460,診股)、揚(yáng)杰科技。

　　另外，第三代半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)廠商受益名單如下圖所示（來源：方正證券(行情601901,診股)）：